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二号站平台注册疫情重燃重挫海外股市,缘何A股岿然不动

二号站注册 020zhongke 2个月前 (11-30) 16次浏览

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新冠变异株奥密克戎(Omicron)引发全球股市暴跌,继“黑色星期五”后,周一亚太市场开盘震荡持续,日本再次宣布全面“封国”,日经225指数收盘跌1.632%,香港恒生指数跌0.95%。而A股收盘跌幅收窄至0.04%,走势明显与境外市场“脱钩”。

根据通联数据Datayes,29日北向资金净流入32.84亿元,资金大幅流入电气设备、食品饮料、医药生物、电子等板块。本季度净流入量已近600亿元,今年全年则逼近3500亿元,远超去年。

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交易员表示,临近年终,由于海外股市估值颇高,加之此前获利颇丰,因此投资仓位在面临不确定性时会更加倾向于获利了结,这也解释了海外市场的剧烈波动。

景顺全球市场策略师团队方面对记者表示,可能要几周的时间才能获得有关奥密克戎及疫苗的足够信息。“即便现有疫苗无效,我们亦无须恐慌,因医药公司已表示,有信心能够调整疫苗成分,以预防变种病毒。这意味着我们不会再回到2020年的黑暗时刻。”该机构认为,投资者可保持现有配置,而且任何持续的抛售都可被视作买入的良机。尽管市场不大可能像2020年年初一般大幅下跌,但最近周期性资二号站注册链接强势上涨表明仍有很大的回调空间。受负面影响最大的可能是工业大宗商品、股票及房地二号站注册链接等资二号站注册链接。

相比海外市场,缘何A股如此稳健?在众多国内外机构投资经理和经济学家看来,政策边际宽松预期、较为合理的估值以及部分优质赛道仍将持续高景气度是支撑A股的主因。

“现在是最值得乐观的阶段。”煜德投资研究部总经理、贺瑞系列基金经理李贺日前对第一财经表示,“虽然上半年经济好,但货币政策在明确收紧;下半年虽然收紧基本完毕,但经济在加速下行,且10月前政策仍强调稳健,加之商品涨价、限电等问题导致货币政策难以放松。而近期PPI大概率触顶,政策边际放松、托底经济的条件具备。”

三季度货币政策执行报告进一步凸显了当前货币政策稳增长的重心,报告删除“不搞大水漫灌”和“管好货币总闸门”。在李贺看来,“尽管业绩下行趋势难改,但估值合理的公司或自身景气度高的公司将迎来估值扩张,目前更看好沪深300。例如,2014年陆续降准、降息后,沪深300明显涨幅更为明显。”

渣打大中华及北亚首席经济师丁爽对记者表示,由于楼市调控收紧,三季度房地二号站注册链接贷款同比增速大幅下滑至约5%,占全部新增贷款比重降至约15%。参照历史经验来看,预计房地二号站注册链接贷款增速进一步下行空间有限。今年9月以来,金融监管部门开始鼓励银行业金融机构加快个人住房贷款审批进度,加大对优质房企贷款发放力度,释放出楼市政策边际放松的信号。按照房地二号站注册链接贷款集中度管理制度的指标,渣打测算房地二号站注册链接贷款占各项新增贷款比重的适宜区间在25%~30%之间。假设到2022年中,新增房地二号站注册链接贷款占比达到25%,预计2022年底房地二号站注册链接贷款增长将加速至10%左右。同时,房企二号站平台注册地址他融资渠道亦显露出放松迹象。

高盛2022年维持对A股超配的建议,预计A股估值会有明显回升。明年底沪深300指数预计会到5500点,潜在回报大概为12%。板块配置方面,高盛认为可重点关注汽车、消费品、传媒、电商、半导体五大板块。

美联储加息预期的缓和也成了股市的积极信号。环懿董事长、投资总监高杉对记者表示,接下来要重点关注新变种毒株的致病性和疫苗抗性。如果这些方面的严重性超预期,全球经济复苏的节奏可能再次被打断,或将导致美联储收紧的迫切性降低,冲击11月以来“激进”的市场紧缩预期。

高杉认为,目前只能参照去年3月疫情在全球蔓延,以及今年7月德尔塔变异毒株出现之后的表现。新病毒的影响可能介于两者之间。

“数据跟踪发现,近两年来多轮疫情冲击下,资本市场对疫情冲击的敏感性已经逐次降低。”他称,根据德尔塔蔓延时期的全球股市表现来看,在疫情反弹阶段,市场交易疫情和宽松预期,科技和医药消费股明显跑赢,与经济强相关的周期和金融板块大幅跑输;而随着疫情改善,市场交易经济复苏和流动性收紧预期,周期和金融股明显跑赢,而科技和医药消费板块则明显跑输。

在高杉看来,由于新病毒在中国境内还没有出现,而香港和内地之间也没有完全实现互通,所以变异病毒对内地市场的影响应该仍只是短期的,短期内电动车、电力设备、军工等主赛道,以及为构建新型能源体系添砖加瓦的公司可能更为受益。

摩根士丹利中国股票策略师王滢对记者表示,挑战可能在于,政策宽松的规模可能较为温和,在一个令人失望的财报季过后,市场对未来盈利增速或弱于预期的反应较为迟缓,而对可能出现更大规模宽松的预期则过高。但相对于离岸中国市场,该机构仍超配A股,并认为更多长期、结构性的资金将流入A股,因而继续看好A股,并等待一个良好的入场时机,这包括——盈利预期下调、市场估值低于历史平均水平、宽松政策落地等。


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